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Menos carga manual. Más tiempo para asesorar a tus clientes.
Un estudio recibe la documentación de cada cliente por correo, WhatsApp y carpetas compartidas. Alguien tiene que identificarla, ordenarla, controlar que no falte nada, cargarla y perseguir a los clientes que se atrasan. Todos los meses, por cada cliente.
Qué puede hacer
- Pedirle a cada cliente la documentación del mes por WhatsApp o por correo, y recordársela hasta que llegue.
- Recibir facturas, comprobantes y extractos, reconocer de qué cliente son y ordenarlos.
- Leer cada comprobante y sacar los datos: CUIT, fecha, tipo, número, importe, IVA y proveedor.
- Comparar lo que mandó el cliente con lo que figura en ARCA (Mis Comprobantes) para detectar facturas que faltan.
- Validar la factura electrónica con su código QR.
- Proponer la clasificación contable y dejar la información lista para cargar o revisar.
- Contestar las consultas de siempre de los clientes: qué tengo que mandar, cuándo vence.
Cómo funciona
- El cliente manda su documentación por WhatsApp, correo o una carpeta.
- El agente identifica al cliente y clasifica cada comprobante.
- Extrae los datos y los verifica.
- Compara contra ARCA y detecta lo que falta.
- Le pide al cliente lo que falta, por el mismo canal.
- Deja todo ordenado en una planilla o en tu sistema, con el cliente y el mes de cada comprobante.
- El contador le pregunta al agente por WhatsApp lo que necesite y revisa solo las excepciones.
Cómo se comunica cada uno con el agente
- Tus clientes le mandan las facturas al WhatsApp del estudio, como siempre. El agente los reconoce por su número, lee cada comprobante y lo carga con su nombre y el mes. Si piden su Excel, se lo manda.
- Tu equipo le escribe al agente por WhatsApp, como a un empleado más: "¿cómo viene octubre?", "¿qué mandó Pérez?", "pasame el Excel de septiembre". Solo los números del equipo pueden preguntar por todos los clientes.
- En la planilla del estudio ves cada comprobante en una fila, con el cliente, el mes y lo que hay que revisar. Ahí mismo cargas la lista de clientes y de tu equipo.
- En la bandeja ves todas las conversaciones y cualquiera de tu equipo toma el control cuando hace falta.
- Los lunes te llega por mail quién mandó la documentación del mes, quién no y qué hay para revisar.
Qué gana tu estudio
- Menos horas de carga y de control manual.
- Menos tiempo persiguiendo clientes.
- Los vencimientos y faltantes, a la vista antes de que sean un problema.
- Más clientes atendidos sin sumar gente al mismo ritmo.
Se conecta con
WhatsApp, correo, carpetas compartidas, planillas, ARCA y el sistema contable del estudio, según lo que permita cada uno.
Productos que usa
Tú mantienes el control
Defines qué hace solo el agente y qué te consulta. Lo importante se aprueba siempre a mano, y todo queda registrado: qué hizo y por qué.
Qué se mide
Documentos procesados, documentación faltante recuperada, clientes al día y horas administrativas ahorradas.
Cómo está hoy
Ya funcionan la lectura de facturas (PDF o foto) con los controles de CUIT, totales, fecha y repetidos; la carga en la planilla del estudio con el cliente (reconocido por su WhatsApp) y el mes; las consultas del contador por WhatsApp, el Excel por cliente y mes, y el informe semanal. Puedes probar la lectura mandándole una factura a nuestro agente. También el pedido automático de la documentación del mes y los recordatorios a quien no mandó. La comparación con ARCA y la carga en el sistema del estudio se arman a medida. Las presentaciones y declaraciones las prepara el agente y las aprueba siempre el contador.
Precios, modalidades y el piloto de 30 días, en la portada.
Cuéntanos cómo lo haces hoy
Dinos qué tarea repites todos los días. Nuestro agente te hace la auditoría gratis por chat: qué se puede automatizar y cuántas horas te lleva hoy.